📋 Qué cubre esta guía
Esta guía explica cómo se rastrean las ventas en Turbo Referrals y cómo se conectan con los clientes potenciales, promotores y miembros del equipo. Aprenderá cómo la actualización del estado de los clientes potenciales afecta el seguimiento de las ventas, cuándo se otorgan los Puntos Turbo y qué visibilidad tienen los concesionarios sobre las ventas completadas. Al finalizar, sabrá exactamente cómo gestionar las ventas dentro de la plataforma y mantener el crédito de referencia actualizado.
📋 Cómo funciona el programa de recompensas
En Turbo Referrals, una venta se registra cuando el estado de un cliente potencial de referencia se mueve a laConvertido grupo.
Cómo un cliente potencial se convierte en una venta
Cuando el estado de un cliente potencial cambia a cualquier opción dentro del grupo Convertido, el sistema:
Registra la venta en la tabla Ventas.
Acredita la venta al Promotor y al Miembro del Equipo vinculados.
Otorga Puntos Turbo al Promotor y al Miembro del Equipo vinculados.
Reglas importantes a saber:
Una entrada de venta y Puntos Turbo solo se crean la primera vez que un cliente potencial se mueve al grupo Convertido.
Si un cliente potencial se mueve entre diferentes estados dentro del grupo Convertido (por ejemplo, Venta confirmada → Entregado), no se agregan nuevas entradas ni puntos.
Si un cliente potencial se mueve fuera de Convertido (por ejemplo, a Perdido) y luego vuelve a Convertido, no se crean entradas ni puntos adicionales.
Una vez que un cliente potencial se marca como Convertido, la venta queda registrada para su seguimiento y generación de informes.
Esto garantiza que las ventas se cuenten con precisión, sin duplicados, y que cada referencia esté correctamente vinculada al promotor y miembro del equipo adecuados.
Seguimiento de ventas después de la conversión
Una vez que se crea una entrada de venta, también recibe su propio conjunto de estados. Estos son independientes de los estados de los clientes potenciales y están diseñados para ayudar a los concesionarios a realizar un seguimiento de laproceso de cumplimiento de recompensas.
De forma predeterminada, las ventas incluyen estados como Nuevo, En funcionamiento, Cumplido y Cancelado, pero su concesionaria puede agregarlos, editarlos o eliminarlos para que se ajusten a sus flujos de trabajo internos.
Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo administrar los estados de ventas, Consulte esta guía.
📋 Controles y acciones disponibles
Controles para usuarios del concesionario
Tanto los administradores como los miembros disponen de herramientas para gestionar las ventas. Los administradores del concesionario tienen total visibilidad y control sobre todas las ventas, mientras que los miembros solo pueden ver y gestionar las que ellos mismos han generado. Todos los usuarios del concesionario pueden:
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Ver detalles de ventas: Vea qué promotor, miembro del equipo y vehículo están vinculados a una venta.
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Cambiar estados de ventas: Realice un seguimiento del progreso a medida que avanzan las ventas.
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Auditoría de ventas canceladas: Supervise las ventas marcadas como Duplicadas, Fraude o Venta Revertida para proteger la integridad del programa.
Controles para administradores de concesionarios
Los administradores tienen algún control adicional:
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Gestionar automatizaciones de ventas: Establezca qué estado de venta (por ejemplo, “Nueva venta”) se aplica automáticamente cuando se crea una nueva venta.
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Administrar estados de ventas: Agregue, edite o elimine estados de ventas para alinearlos con los flujos de trabajo de recompensas del concesionario.
💡 Consejos y trucos para ayudarte a tener éxito
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Mantenga los estados consistentes.Capacite a su equipo sobre cuándo mover clientes potenciales a Convertidos para evitar entradas de ventas perdidas.
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Utilice los estados de ventas para obtener recompensas.Realice un seguimiento de dónde se encuentra cada venta en el proceso de recompensa desde "Verificado" hasta "Pago confirmado".
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Automatizar el inicio.Establezca un estado de venta predeterminado (como "Nueva venta") para que cada nueva venta ingrese a su proceso sin problemas.
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Auditoria de ventas canceladas.Revise periódicamente motivos como “Duplicado” o “Fraude” para garantizar la integridad del programa.
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Reconocer rápidamente.Una vez que la recomendación de un promotor resulte en una venta, use estados como "Recompensa emitida" para mantenerse responsable y mantener a los promotores comprometidos.